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（原標(biāo)題：【機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)】 麥格理：予騰訊控股(00700)“跑贏大市”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至453港元）

麥格理發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，予騰訊控股(00700)“跑贏大市”評(píng)級(jí)，基于更高的游戲收入假設(shè)和成本效率，將今明年每股盈利預(yù)測(cè)提高0.3%/0.9%，目標(biāo)價(jià)由415港元升至453港元。該行看好公司在游戲發(fā)布、廣告和支付方面的長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力，預(yù)測(cè)今年收入將同比增長(zhǎng)10%。同時(shí)預(yù)測(cè)今年經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)將同比增長(zhǎng)18%，主要是受有效的成本優(yōu)化措施所推動(dòng)。

該行認(rèn)為，騰訊旗下游戲業(yè)務(wù)將受惠于新游戲的推出和全球化，新游戲的推出和獲批將推動(dòng)強(qiáng)勁的游戲收入增長(zhǎng)，估計(jì)其2022-24年游戲收入復(fù)合增長(zhǎng)率為9%。該行預(yù)計(jì)，騰訊今年起將會(huì)有更多大型游戲獲批，而隨著新游戲的推出和通過(guò)Level Infinite發(fā)布平臺(tái)提高用戶(hù)參與度，預(yù)測(cè)國(guó)際游戲的收入貢獻(xiàn)將在2024年升至30%，而2021年該比例為21%。

關(guān)鍵詞： 騰訊控股